Le dénommé Jerry Flynn, un producteur de théâtre, fait par hasard la connaissance d'un certain Pinky, un garçon dont la meilleure amie est une chenille sachant danser. Il voit en eux de potentielles vedettes et vend finalement leur numéro de duettistes à Hollywood. Mais la soeur de Pinky, amoureuse de Flynn, n'apprécie guère la publicité faite autour de son frangin.