Les pérégrinations du poète Jean Cocteau, dans les mondes parallèles de ses personnages, jusqu'à la fameuse "Zone Intermédiaire". C'est ainsi que, frappé par une balle, le poète se retrouve projeté auprès du jeune Cegeste, du fidèle Heurtebise, de la Princesse, pour une aventure à l'orée de l'Art et de la Création.