Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête…
Un démarrage un peu lent sans qu'on sache très bien où le film va. Puis tous les éléments se mettent en place jusqu'à l'épilogue très réussi. Réalisation et interprétations impeccables.