Participation à la Réalisation
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Monte BLUE (Quelques jours de remplacement du metteur en scène en raison des pressions exercées par Irving Thalberg et Mae Murray )
Deux princes du royaume balkanique de Montebianco tombent amoureux de Sally, vedette américaine de music-hall. Mais, l'étiquette leur interdit toute union avec une danseuse. Délaissée, la jeune femme épouse un riche vieillard qui la laisse bientôt veuve. Elle part alors pour l'Europe. Le roi confie au prince Danilo, de ramener au pays, celle qu'il aime éperdument.