Evocation de l'enfance et de l'adolescence du cinéaste Jacques Demy, durant la période 1939-1949, à travers l'affectueuse caméra d'Agnès Varda, son épouse et partenaire de toujours. Dès sa prime jeunesse, le petit Jacques, entouré d'une véritable affection parentale, se sent attiré vers le fascinant théâtre des marionnettes, portes ouvertes aux rêves et au merveilleux de l'enfance. Après la guerre, naît une puissante passion pour le cinéma qu'il concrétise avec une petite caméra super 8, malgré la forte réprobation de son paternel qui lui fait étudier la mécanique.