Holland et Niles sont des jumeaux fort espiègles qui passent une joyeuse enfance dans une riante région campagnarde du Connecticut au sein de leur famille (Ada la grand-mère aux merveilleuses idées de jeux ; Alexandra, la mère, paralysée après une malencontreuse chute ; le brave oncle George...) Mais cette tendre harmonie va se retrouver brisée par la mort "accidentelle" d'un petit cousin.
Sur le thème rare de l'enfance trouble, un exceptionnel chef-d'oeuvre du cinéma "fantastique", vénéneux au possible, qui dégage dans son lyrisme constant, une étonnante et fort envoûtante noirceur "magique".