Alberti, le directeur d'une pauvre et minable troupe ambulante de cirque, vient s'installer avec son équipe dans la petite ville où réside Agda, son épouse qu'il a quitté pour Anne, une belle écuyère fort jalouse. Une visite à son ex-femme provoque par réaction, l'infidélité de sa maîtresse. Des tensions de plus en plus aïgues vont inévitablement mener à des rapports de force, violents et brutaux.
Sur le thème de la fragilité et la pérennité du sentiment amoureux, un constat lucide, pessimiste et sombre sur la nature humaine, qui reste une oeuvre inoubliable.