Cette saga familiale qui raconte la passion d'Eugène Morgan pour la belle Isabel Amberson, lui préférant le ténébreux Wilbur Minafer, durait à l'origine plus de deux heures. Devant la "bouderie" du public, les producteurs le réduisirent à la durée actuelle, au grand dam d'Orson Welles. Après la naissance d'un fils (George) et la mort de Wilbur, le mariage d'Eugène, le "couple" se retrouve lors d'un bal. Sentiments reciproques que refuse d'admettre le fils.