Les difficultés de Dale Mac Kussic, un ex-pourvoyeur de drogue, pour ne plus avoir affaire aux enquêtes et autres vexations de la police. Il est en butte particulièrement à l'opiniâtre Maguire, un insistant agent du Narcotic Bureau qui ne croit pas que son "client" ait quitté le Milieu. Notre suspect a pourtant la confiance de son ami d'enfance, le policier Nick Frescia. La situation va se dramatiser lorsqu'un ponte de la mafia se met à menacer de mort la gentille Jo Ann Vallerani, leur "commune" petite amie.