Handsome Williams, propriétaire d'un animé saloon, en pleine prohibition, est régulièrement en opposition violente, voire armée avec un arrogant bootlegger, un certain Tiger Louie tout aussi brutal et carnassier. Lors d'une énième agression dans la rue, non loin de son établissement, où il venait écouter en toute discrétion, chaque jour depuis plus de deux mois, une jeune aveugle jouer du violon pour les passants, l'imposant et (déjà) amoureux Handsome portera tout naturellement secours à la demoiselle qui s'était évanouie lors de la terrible fusillade. Sans hésitation, il lui propose un engagement dans son tripot où sa prestation musicale en harmonie avec celle du pianiste de service, le séduisant Dan, aura de quoi intriguer les clients habitués à un autre genre de musique. Impressionnée par tant de gentillesse et de prévenance, Nora, la jeune infirme se sent submergée de reconnaissance pour Handsome qui pour l'empêcher de découvrir son visage lourdement ravagé de cicatrices, lui fait toucher celui de son pianiste, lui aussi quelque peu attiré par la demoiselle. Rapidement mis au courant des amabilités affectives de son ennemi juré, Tiger Louie décide de faire enlever la gentille Nora afin de pouvoir faire pression sur Handsome.

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