Nina et son grand-père allaient d'un Luna Park à un autre. Elle dansait au son de la clarinette. Dans son plus beau costume de ballerine, la petite fille se mit à virevolter pour un parterre de spectateurs, accompagnée d'un singe prénommé Jacky. Lors de la représentation, deux gamins lui font une farce en lui lançant une boîte contenant une chenille. Pour ne pas l'avoir tuée mais posée délicatement sur un muret, l'insecte promet de bientôt la récompenser. Un soir, épuisée d'avoir joué toute la journée du violon, Nina s'endort et se met à rêver. Dans son sommeil, elle assiste à la métamorphose de la chrysalide, tandis que ses amis rassemblent les pétales qui transforment en elfe. Devenue ainsi Reine des Papillons, la petite fille découvre de merveilleux spectacles : elle assiste à l'éclosion d'une pomme d'amour, au travail laborieux des fourmis, au concert d'un grand orchestre au fond des bois, inconsciente du danger qui la menace, une terrible araignée, bientôt accompagnée d'une horde de congénères commandée par leur roi qui vont enlever la demoiselle dans son carrosse dorée pour la mener au château. Heureusement que les insectes amis veillent pour bientôt assaillir la forteresse. Tout finira dans le meilleur des mondes possibles.

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