Une joyeuse bande de jeunes artistes bohèmes ont élu domicile dans un sympathique immeuble de la capitale. Viennent de débarquer deux peintres d'origine anglaise, amenés par le sympathique Billie, un habituel des lieux. Parmi cette joyeuse faune libertaire, la délicieuse Trilby O'Ferral qui pose indifféremment pour des peintres et des sculpteurs présents ou de passage. Plus tard, un nouvel arrivant, musicien itinérant, un certain Svengali, accompagné de son élève Gecko, intrigue fort la demoiselle qui, souffrant de céphalées, se laisse hypnotiser par l'étrange personnage, la maintenant ainsi en son pouvoir maléfique. Le soir de Noël, il la contraint d'écrire une lettre de rupture à Billie, avec lequel elle devait incessamment se marier, et l'emmène à Londres où, grâce à ses puissants pouvoirs, il transforme sa voix pour en faire une célèbre cantatrice dont il tire bien des profits financiers. C'est sans compter sur l'opiniâtreté et les sentiments de son promis qui lors d'une représentation s'en vient avec deux copains dans la loge de la jeune femme qui ne le reconnait pas, alors que Svengali, après s'être fait bousculé, affaibli par la perpétuelle concentration pour garder la jeune femme sous son influence, est victime d'une attaque cardiaque et meurt. Un décès qui annihile tous les pouvoirs du vil personnage, redonnant aussi à la demoiselle sa voix criarde d'antan, loin de l'habituelle fascinante tessiture de ses exhibitions publiques.

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