Quatre courts métrages lettons : 1) "Les petits écoliers" de Dace Riduze : c'est la rentrée scolaire à l'école des insectes et certains élèves sont plutôt dissipés ..... 2) "Le bal des lucioles" de Dace Riduze et Janis Cimermanis : des problèmes de lumière rencontrés par le brave Otis qui doit aller au bal ..... 3) "La nouvelle espèce" d'Evalds Lacis et Maris Brinkmanis : quand une famille de papillons de nuit se trouve mise en danger par un opiniâtre collectionneur ..... 4) "Le magicien" de Maris Brinkmanis : un pendable tour du magicien Loudini qui disparaît avec les biens des habitants de la forêt.