Senlis 1912 : Séraphine Louis, bonne à tout faire chez une aride famille bourgeoise, les Duphot, où elle vient faire le ménage trois fois par semaine, en particulier chez un nouveau locataire, Wilhelm Uhde, perspicace esthète homosexuel, sagace collectionneur d'origine allemande et avisé marchand d'art, (premier acheteur de Picasso et découvreur du douanier Rousseau), vit nocturnement une secrète passion, selon elle "soufflée par un ange" la peinture de motifs presque exclusivement floraux ou fruitiers. Vivant en location fort chichement dans une petite pièce quelconque, accumulant de réguliers retards de loyers, Séraphine, quarante-huit ans, consacre une grande partie de ses maigres revenus à l'achat de laque et de vernis, chez le droguiste du coin, ingrédients essentiels à la confection de ses couleurs, auxquels sont rajoutés moult additifs primaires, mélanges sanguins, intuitives décoctions et naturels adjuvants végétaux concassés au mortier. C'est lors d'une morne et compassée soirée chez les Duphot qui ont invités pour la circonstance quelques péteux notables de la ville, que le feutré Uhde découvre, par hasard, posé dans un coin de la salle à manger, un petit tableau peint par l'anonyme domestique. Une bouleversante révélation ! Aidé de sa soeur Anne-Marie qui l'accompagne et le soutient dans toutes ses démarches et ses découvertes picturales, Wilhelm parvient à convaincre Séraphine de continuer dans ses primitives créations, achetant systématiquement chaque nouvelle toile, lui prodiguant au passage maints encouragements et conseils bénéfiques. Hélas, la déclaration des sanglantes hostilités de la Première Guerre Mondiale, oblige les Uhde à quitter dare-dare le territoire français, afin d'éviter d'être considérés par leurs belliqueux compatriotes comme traîtres, collaborateurs ou déserteurs potentiels...
Chantilly 1927 : de retour en France, Wilhelm vient d'engager de longues démarches administratives et judiciaires pour tenter de récupérer des dizaines de tableaux de sa collection personnelle, dissiminée un peu partout en France et en partie réquisitionnée par la réputée salle des ventes de Drouot. C'est un peu par hasard, lors d'une banale exposition à Senlis d'un modeste panel de peintres locaux que notre bonhomme retrouve les traces de Séraphine qu'il croyait depuis longtemps disparue ou décédée. Ces inespérées retrouvailles seront le début d'une étroite et fructueuse collaboration, durant deux années, entre le collectionneur et l'artiste, agrémentée d'une réjouissante et coquette subvension mensuelle, interrompue par le brutal krach boursier de 1929. Pour Séraphine, qui commençait allègrement à s'habituer à de régulières prodigalités, ce sera une brusque interruption de son train de vie rédempteur, mais surtout l'ajournement d'une appréciable exposition parisienne de son oeuvre, par manque de moyens et de clientèle. Profondément perturbée par ces incompréhensibles aléas économiques, de plus en plus fragilisée, embrasée dans son for intérieur, fébrile et frénétique, possédée par la hantise de la création, elle glisse lentement vers une dramatique folie qui la mènera à une inévitable hospitalisation psychiatrique...
Asile de Clermont 1935 : la peinture et ses apaisements est désormais définitivement sortie de sa tourmentée et chaotique existence. Séraphine, grâce à la constante sollicitude de son ancien mécène a obtenu enfin une chambre individuelle dans la rigide institution, mais sa piètre santé mentale, irrémédiablement affectée, la cantonnera dans une hébétée absence, imperméable et catatonique.

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