A l'aube de leur dix-huit ans, nous retrouvons Acerola et Laranjinha, deux des protagonistes de l'étonnant film de Fernando Meirelles et Katia Lund :
"La cité de Dieu" réalisé en 2002, à l'époque jeunes adolescents, à nouveau confrontés à l'incessante rivalité entre différents gangs régissant les nombreuses favélas de la grande mégalopole de Rio de Janeiro. Dans cet environnement hautement incertain et violent, le premier a bien des difficultés pour s'occuper de Clayton, son jeune bambin, alors même que sa compagne Cris est partie travailler à Sao Paulo, et le second se démène et se malmène comme un beau diable pour connaître enfin son père dont il ignore tout de son identité. Et lorsque l'antagonisme entre un caïd local, l'arrogant Nefasto et son lieutenant le plus proche, surnommé Hibou, dégénère en un sanglant règlement de comptes interne à la favela, nos deux "héros" se retrouveront de part et autre des deux camps qui se combattent et devront eux aussi affronter un terrible secret parental.