Le gouvernement central chinois a décidé d'interdire la pratique et l'enseignement des arts martiaux. Afin de punir les contrevenants, il charge un cruel chef de dynastie, Fire-Wind, de détruire les villages rebelles. Près d'une ville frontière, celui de Martial Village est le prochain de la longue liste. C'est grâce à l'appui d'un fuyard, Qingzhu Fu que les habitants vont obtenir l'aide de quatre puissants guerriers, disciples de Maître Shadow-Glow, un sage parmi les sages, pour se défendre de l'ire gouvernementale.
Epique époque, combats fulgurants, magie du geste et de l'action, une oeuvre fascinante de Tsui Hark, souffrant tout de même de certaines longueurs évitables.