(1947) Après la fin des hostilités sino-japonaises, dans une petite ville chinoise de province, une cité en grande partie ravagée par les fréquents bombardements incendiaires nippons, un fringant jeune homme, habillé à l'européenne, descend d'un train entré en gare pour rendre visite à un ami d'enfance, Dai Liyen, un être souffreteux et maladif qui vit dans une vaste demeure partiellement épargnée par la guerre, avec son épouse Yu Wen, la petite soeur de cette dernière, l'espiègle Dai Xiu, et un dévoué domestique. Il s'avère que la jeune femme est originaire de la même région que notre arrivant qui exerce désormais le métier de médecin et qu'ils avaient entretenu dans le passé une liaison interrompue, après le refus de Yu Wen de convoler avec son prétendant. Elle refuse ses sollicitations de partir en sa compagnie, lui proposant par contre un mariage arrangé avec sa petite soeur. Lors d'une soirée plutôt arrosée, l'époux qui devine peu à peu l'ancienne relation unissant sa femme et son ami, fait une tentative de suicide, afin de permettre au couple du passé de se reformer. Il est finalement sauvé par le toubib qui partira le lendemain, seul.

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