Le jeune Kinai hait les ours depuis que son frère Sitka est mort noyé à cause d'un de ces imposants plantigrades. Au moment où il parvient à venger le décès de son aîné, les Grands Esprits, refusant ce fait, transforme le garçon en ours ! Commence pour lui un long et difficile périple vers la montagne "où la lumière touche la terre" pour exorciser ce mauvais sort. Il sera accompagné dans sa folle aventure par un jeune ourson, Koda, et deux élans drolatiques, les incroyables Truc et Muche.