Près de la frontière irakienne, dans les désertiques montagnes du Kurdistan iranien, un groupe d'instituteurs parcourt la région déchirée par la guerre, à la recherche d'éventuels élèves pour suivre leur enseignement. Les fréquents affrontements empêchent souvent les rencontres et les adolescents sont beaucoup plus motivés par l'incessante contrebande que par l'apprentissage scolaire.