Réduit à tourner des films publicitaires le réalisateur Val Waxman, célèbre dans les années 80, a une occasion unique de rebondir dans la profession. En effet, son ex-compagne Ellie, maintenant acoquinée avec le puissant producteur Hal Yearger, lui propose le scénario d'un nouveau film, "The city that never sleeps", une somptueuse élégie new-yorkaise. Les premiers jours de tournage se révèlent satisfaisants, jusqu'au moment où le brave Waxman est victime d'une cécité psychosomatique.
Comme bien des productions de l'insatiable et génial Woody Allen, on ne peut qu'applaudir son humour savoureux et sa débordante imagination. Cette fois-ci, on peut même y voir un hommage indirect au cinéphile français !