New York, quartier de Harlem, aux temps mémorables de la Prohibition, un trompettiste de jazz, Dixie Dwyer sauve la vie d'un important chef de gang dénommé Dutchman. Sur fond de musique, de boîtes de nuit, de chants et de danses, une indéfectible amitié va lier les deux hommes malgré l'amour passionné et réciproque qui existe entre le musicien et la compagne du gangster.