A Baltimore, dans les années 50, la famille Kurtzmann vit de profonds bouleversements : le plus jeune, initié à la musique soul, va tomber amoureux d'une jeune Afro-américaine ; l'aîné, d'une aristocrate parfaite et inaccessible ; tandis que Nat, le chef de famille est impliqué malgré lui dans une sombre histoire de drogue.