Malcolm Turner est un agent du FBI qui recourt à de nombreuses transformations physiques pour s'infiltrer dans des milieux précis afin d'y effectuer des arrestations. Lorsqu'un dangereux criminel s'évade, il n'hésite pas à se faire passer pour la tante de sa fiancée, une obèse vieille dame du Sud, afin d'avoir une possibilité de le renvoyer sous les verrous. Son déguisement est prétexte à maints quiproquos.