A Cincinatti, Jeffrey Cole, un jeune flic black particulièrement motivé, se fait passer pour un délinquant afin d'approcher God, un criminel que ses supérieurs veulent faire tomber. Il s'immerge dans un milieu qui peu à peu le fascine et commence à perdre pied. Sa vision manichéenne de l'ordre et de la loi s'estompe.