Un incroyable corbeau philosophe raconte à deux promeneurs, Ninetto Innocenti et son père Toto, l'édifiante histoire de deux moines du treizième siècle, leur rencontre avec saint François d'Assise qui leur donne comme mission d'évangéliser les faucons et les moineaux. Retour au 20e siècle où nos deux "pâtres" vont croiser sur leur chemin différents personnages-symboles, nimbés d'édifiantes vérités.
Une oeuvre magistralement ambivalente du cinéaste, parfaitement maîtrisée qui se veut une parabole / constat sur notre monde, ses errements et ses contradictions.