Glasgow. Joe, ancien alcoolique au chômage, entraîne une petite équipe de football locale. Il fait un jour la rencontre de Sarah, une assistante sociale qui s'occupe de l'enfant d'un de ses amis. Les deux jeunes gens s'eprennent l'un de l'autre, mais leur relation est bientôt menacée par de graves évènements extérieurs qui finiront par pousser le camarade de Joe au suicide.