Un jeune garçon autistique, âgé de neuf ans, Simon Lynch, vient de décrypter fortuitement le code ultra confidentiel des services secrets de la NSA dissimulé dans un puzzle pour enfants et qui permet de connaître le nom des agents américains infiltrés. Ce qui va mettre évidemment sa vie en danger. Heureusement, sa route croise un agent de FBI, Art Jeffries, tête brûlé, mis "au placard". L'homme et le garçonnet auront fort à faire pour survivre et dévoiler la face obscure de l'organisation.