John Kelso, un jeune romancier, est envoyé par la revue "Town and Country" à Savannah où Jim Williams, une des personnalités les plus importantes de la ville, donne comme chaque année une fête prestigieuse. Il découvre avec étonnement un individu fascinant et secret auquel il s'attache rapidement. Lorsque son hôte est arrêté pour le meurtre de son amant, il reste à Savannah pour couvrir les évènements et tenter de percer l'épais mystère qui entoure Jim Williams.