1960. Hong Kong. Le séduisant Yuddy accumule les conquêtes féminines dont la dernière, Su Lizhen, aimerait bien l'épouser. Il refuse et la quitte, n'ayant qu'une idée, retrouver sa véritable famille. La jeune fille perd peu à peu ses illusions et se confie à un policier du quartier qui se sent très attiré vers la demoiselle. Après une aventure avec une employée de bar, Yuddy s'en va aux Philippines à la recherche de son passé.