Un médecin un peu dérangé fuit la police après une opération de chirurgie esthétique ratée, et se refugie dans un cirque où il continuera à exercer son machiavélisme et ses incroyables coups de scalpel "régénérateurs" en particulier sur des femmes défigurées.
Petit film d'horreur bienvenu, qui garde un charme désuet souvent présent dans ce genre de production fort peu prisée à l'époque de sa réalisation et qui tend aujourd'hui vers une totale et justifiée réhabilitation cinématographique.