La mairie de New York est dirigée de mains de maître par l'efficace et convaincant John Pappas, secondé dans l'ombre par un dynamique jeune adjoint, Kevin Calhoun. Malgré les moult problèmes quotidiens à gérer entre les différents succursales de quartiers, la petite équipe parvient au mieux à trouver les accords entre rivalités de terrains, difficultés économiques et arrangements de façade. Tout cet édifice fragile va se lézarder lorsqu'un enfant noir est tué lors d'une fusillade entre un policier et un dealer.