L'ingénieux Joe Morelli sillonne les routes de la Sicile, au bord d'un vieux camion brinquebalant et du matériel cinématographique périmé, proposant aux villageois, contre la somme de 1500 lires, de leur faire passer un bout d'essai, en vue d'un hypothétique contrat à Cinecitta. Une superbe escroquerie qui fera rêver plus d'un, prisonnier d'une impitoyable réalité, entre pauvreté, mafia et désespoir.