Dimitri, un violonniste, s'évade du goulag dans lequel il est emprisonné en compagnie d'un vieux chamane. Ce dernier meurt au cours de leur fuite mais déclare à Dimitri que les esprits veilleront sur lui. Le fugitif reprend son long périple sur un cheval yakoute pour affronter l'immensité hostile de la taïga.
La passion du réalisateur pour son sujet est loin d'etre communicative et ce lent périple fait sombrer le plus bienveillant des spectateurs dans l'ennui.