Charles, un adolescent de quatorze ans, vit a Lisbonne avec ses parents qui appartiennent a la haute société. Il s'oppose souvent à sa mère qui le trouve trop gros et le lui reproche. Le seul compagnon du garçon reste son chien, Byron. Un jour, lors d'une promenade nocturne, il rencontre Rosita, une fille plus âgée que lui. Elle lui présente une bande de petits voyous.