Charlie Pope, un scénariste en manque d'inspiration, est envoyé par son commanditaire au Mexique pour se peaufiner au repos, une sujet de qualité. Il fait la rencontre d'une sensuelle jeune femme, Natalie Caldwell, qui ne le laisse guère indifférent et réciproquement. Un soir, ils vont ensemble à la plage. Il est assommé. Lorsqu'il reprend conscience un de ses reins a été prélevé.