Will Graham travaille pour le FBI en tant qu'expert légiste. Sa spécialité : reconstituer un crime à partir d'indices au point d'arriver à revivre le crime. Un collègue fait appel à lui pour retrouver le mystérieux meurtrier de la pleine lune. L'enquête sera loin d'être calme. Cette sombre descente aux enfers, construite sur une étroite identification au meurtrier va mener Graham, aux confins de l'horreur et de la mort.
Film parfait où l'intrigue reste entière jusqu'au bout l'acteur principal William Petersen est remarquable et Kim Griest (« Brazil ») fait une épouse parfaite. Le scénario bâti sur les capacités intellectuelles d'un flic, est sublime.