Itto Ogami, samouraï destitué, continue sa route, en compagnie de son jeune fils Daigoro, à la recherche des assassins de son épouse. Cette fois-ci, il devra s'opposer à Oyuki, une jeune femme qui manie le sabre avec habileté et dont le dos et les seins sont mystérieusement tatoués. Elle cherche à se venger d'un tueur hypnotique qui l'a violée ; Itto, accepte un contrat pour l'éliminer. Il devra aussi s'opposer au fourbe seigneur qui est à l'origine de sa destitution et se défendre à mort contre une armée de sbires.