Lors de son retour aux USA via Vienne, Jesse, un jeune Américain, rencontre Céline, étudiante en lettres à Paris. Une complicité immédiate les pousse au dernier instant à descendre du train à Vienne, afin de passer un moment ensemble à la découverte de l'un et de l'autre, et de la ville. La beauté des lieux les incite à méditer sur leur conception de la vie et de l'amour, et les incidents ponctuant leur visite les rapprochent. Mais qu'adviendra-t-il d'eux, au petit matin, où une séparation se profile fatalement ?