Les Skekses font régner autour d'eux, la terreur absolue, grâce au pouvoir d'un étonnant cristal noir. Jen, un Gelfling, doit, selon une prophétie, redonner au cristal ses vertus bénéfiques. Kira, une autre Gelfling, et Fizzgig, un petit monstre, vont l'aider dans cette fastidieuse tâche. Pour ce faire, ils se rendent au château des Skekses, aux date et heure précisés, en déjouant les pièges tendus par leurs ennemis.
La plupart des personnages de ce merveilleux film sont des marionnettes. On ne s'en plaint pas. Une réussite des années 1980, peut-être dépassée aujourd'hui.