Un agent du gouvernement impliqué dans un trafic de drogue doit trouver au plus vite quelqu'un qui puisse être accusé à sa place. Un de ses sbires choisit au hasard Richard, un jeune et innocent violoniste. A partir de ce moment, le brave garçon est pourchassé par une horde d'enquêteurs de la CIA le soupçonnant de jouer au plus fin avec eux. Richard, lui, ne comprend rien à ce qui lui arrive.