Au début du 20e siècle, dans une petite ville anonyme du sud des Etats-Unis, Bess, la petite amie d'un truand recherché par police, trouve refuge chez un infirme, Porgy habitant dans la cité. Pour la première fois de sa vie, elle va rencontrer et vivre un amour sincère. Mais son ex-compagnon est bien décidé à la récupérer coute que coute.