"Les ailes du désir"; six ans plus tard. L'ange Damiel, devenu simple mortel pour l'amour d'une trapéziste, va rencontrer son ami ailé Cassiel, qui lui aussi est maintenant un être de chair et de sang, après avoir sauvé une petite fille en danger de mort. Mais sa vie terrestre est comptée par l'incarnation du temps. Il part, à la recherche des personnes rencontrées dans son passé d'ange et va se lier avec Tony Baker, un homme d'affaires américain aux sournois et dramatiques trafics.