Palm Beach, Jack Dobson, un fougueux inspecteur de police est découvert, assassiné par balles. Flash-back qui nous apprend que le pandore avait reçu maintes lettres de menaces, écrites en vers, cachetées par une trace de rouge à lèvres. Lorsque sa petite amie est trouvée égorgée, bien des suspects sont possibles : un mafiosi dont le frère a été incriminé par Dobson, une maîtresse jalouse, un ancien amant.