Los Angeles. Une jeune métisse se rend chez des amis qui font la fête. Elle est bientôt rejointe par ses deux compagnons, Ray Malcolm et Lenny Pluto Franklyn, un Noir survolté. L'appartement devient le théâtre d'un horrible massacre perpétré par le trio diabolique qui dérobe une grande quantité de drogue. La police identifie rapidement les coupables et devine leur itinéraire. Deux agents partent pour la petite ville de Star City dans l'Arkansas d'où est originaire Fantasia, la jeune femme.