Morrison et Farley, deux cowboys assis autour d'un feu de camp evoquent d'effrayantes histoires de l'Ouest : un cavalier blanc enterre vivant par des Indiens un aventurier seduit par une vagabonde enceinte et dotee de pouvoirs surnaturels un fermier dont le passe-temps nocturne est le lynchage d'hommes de couleur un tueur a gages hante par le souvenir d'une de ses victimes.