Deux types d'images apparaissent alternativement à l'écran : des plans de cabines téléphoniques et des textes le plus souvent manuscrits et raturés dont le contenu est lu par un narrateur invisible. Plusieurs histoires s'entrecroisent dont chacun des protagonistes a pour initiales H.C., est marié à une certaine Z. ou Zelda et développe une passion inconsidérée pour le téléphone.
Surprenant, drôle et poétique, un réseau de récits invraisemblables tissé avec soin par celui qui allait devenir le cinéaste britannique le plus important de sa génération.