Un inspecteur de police entre dans un cirque ambulant sous l'identité d'un gugusse. En effet, un crime vient d'être commis sur la personne du clown et l'homme de la loi mène l'enquête. Deux autres crimes seront exécutés avant que le coupable ne soit démasqué. Il s'agissait d'un nain amoureux d'une étoile de la troupe.