L'amour inconditionnel entre deux enfants dans un village espagnol en 1911 : Pepe, rebelle et poète dont les résultats scolaires et l'impulsivité font peur et honte aux parents, et Valentina, obéissante et sage, évoluant dans une famille large d'esprit.
La relation enfantine est peinte avec humour et tendresse, l'originalité des caractères avec simplicité et fraîcheur. Superbe Anthony Quinn en prêtre compréhensif.