Joe Lewis renoue avec la chanson dix ans après avoir quitté la scène. Il refuse l'amour de Letty Page. Mais après la guerre, quand il la retrouve, il est décidé à l'épouser ; mais elle a refait sa vie. Désespéré, il épouse une danseuse, Martha, mais le couple a un rythme de travail opposé et ne se voit jamais. Lewis retombe bientôt dans la plus profonde des solitudes.