Année 1930. Dans l'angoissant décor d'une quelconque ville européenne, un étrangleur frappe depuis peu, la nuit. La police semble impuissante pour l'arrêter et des milices privées se forment peu à peu pour imposer leur justice. Le dénommé Kleinmann, maladivement craintif, est sommé de rejoindre les troupes, mais ne comprend pas le rôle qu'il doit y jouer. Il erre donc, dans les rues, apeuré, et finit par rencontrer Irmy, une artiste de cirque désespérée qui va partager son affreux cauchemar.
Truffée de moult réjouissantes références cinématographiques, une comédie irrésistible et subtile avec un étonnant et merveilleux Woody Allen. Magique.